自律委员会提6000万网下打新门槛 虹软科技成四轮问询第一家

来源:青岛资讯网    作者:青岛人    人气:    发布时间:2019-06-10 22:16:53    

  端午小长假期间,科创板审核工作依然忙碌,共有16家公司更新了审核动态。其中,6月9日出现了首家进入第四轮问询回复的公司——虹软科技。而此前已经获得上市会议通过的微芯生物与天淮科技,也在第一时间回复了上市委要求落实的情况。

  此外,科创板自律委员会进行了第三次会议,并发布首份倡议,建议网下打新市值门槛6000万。

  截至目前,科创板平台受理上市申请的公司共119家。其中,获得上市委会议通过的公司3家,新受理上市申请的公司13家,中止审核的2家。其余101家公司都处于“已问询”阶段,其中还有8家公司即将上会。

  9日:虹软科技成首家进行四轮问询公司

  6月9日,虹软科技披露了第四轮问询回复内容。目前进入问询回复阶段的公司中,除了虹软科技外,其他公司最多进行了三轮问询,而在即将上会的公司中,不少公司还只进行了两轮问询。

  虹软科技的第四轮问询涉及3个问题,包括对外担保、子公司现金分红比例,及估值报告参数设定的合理性等。在关于对外担保的问题中,上交所认为,根据虹软科技的三轮问询回复,上海多媒体对登虹科技承担保义务,上海多媒体未计提预负债的依据不充分,要求虹软科技进一步说明计提预负债相关情况。而在关于估值报告参数设定的合理性问题中,上交所认为,根据三轮问询回复,2012年至2018年股权估值报告中折现率的设定值较高,经营活动现金流净额的预计数较实际数偏低。

  虹软科技主营业务为视觉人工智能技术的研发和应用,其招股书中称,“在全球范围内为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。”从虹软科技披露的相关指标来看,其确实是目前的申报公司中最符合科创属性的公司之一。近三年累计研发投入比例高达32.63%,2018年毛利率94.24%。

  6月9日变更审核动态的公司还有4家,其中第二轮问询回复和第三轮问询回复各2家公司。

  披露第二轮问询回复的泰坦科技被问询15个问题。除了首轮问询未完成事项外,上交所还提出了关于核心技术及技术先进性、业务模式、市场定位、以及财务会计信息相关的问题。

  卓易科技的第二轮问询问题较多,有22个,主要涉及业务和财务会计信息。上交所还提出了合规性及信息披露等相关问题。此外,上交所要求卓易科技更正问询回复中存在错别字、更新后招股书多处文字与表格数据不匹配的内容,提高披露质量。卓易科技在披露第二轮问询回复的同时,还对首轮问询函回复中部分回复内容进行了补充修订,并提交上交所审核。

  披露第三轮问询的公司有晶晨股份和优刻得,各被问询5个问题。

  其中,晶晨股份的问题包括第三方汇款、境外销售数据匹配性、小米交易模式、销售返利,及其他问题。关于境外销售数据的问题,上交所指出,根据首次申报及历次问询,报告期晶晨股份境外销售收入经过多次修改,上交所要求说明本次回复相关数据与审计报告是否存在差异,境外销售收入与出口单证、境外销售海关数据及出口退税等数据的匹配情况对比分析等。此外,上交所还要求保荐机构、申报会计师、发行人律师对前两次问询中未发表意见的问题,补充发表明确核查意见。

  优刻得的5个问题则包括2019年经营业绩、云计算个人业务、新增固定资产折旧对经营业绩的影响、代理客户及代理毛利率,以及其他问题。其中,2019年,优刻得来自于游戏、直播娱乐、广告营销的收入下降,其他细分行业中,除了来自于教育和其他行业的收入增速上升,来自于影音阅读、互联网企业服务、个人工具软件、电子商务、社交网络、金融服务、智能硬件等行业的收入增速均呈现不同程度的放缓。对此,上交所要求其补充说明变化情况及作风险提示。

  6日:2过会公司紧急补材料,科前生物恢复审核

  微芯生物和天淮科技虽然在首次上市委会议中获得通过,但有一些情况被上市委要求落实后补充披露。两家公司丝毫不敢懈怠,立即在第二天(6月6日)补上了相关材料。

  其中,微芯生物按上市委的要求,补充说明了未来是否存在亏损的较大可能性,及《深圳市坪山区人民政府关于微芯生物制药厂区的情况说明》的相关内容。而天淮科技补充披露了对存货相关会计处理必要的风险提示,以及与可比公司的产品和技术基础存在的差异。

  科前生物也在6日当天恢复了审核,进入问询状态。此前5月24日,科前生物受会计师事务所正中珠江被立案调查一事的影响而中止审核。之后正中珠江进行了复核。

  此外,6日还有3家公司披露了第二轮问询回复内容,以及2家公司披露了第三轮问询回复。

  其中,利元亨此前也是因正中珠江中止审核后又恢复问询,紧接着披露了第二轮问询材料。第二轮问询,中上交所继续追问利元亨第一轮问询回复中没有按问询函的要求回答的11个问题。此外,上交所还对利元亨的持续经营表示了担忧。

  国盾量子的第二轮问询中,上交所关注实际控制人认定、持续经营能力、招投标、同业竞争等20个问题。

  第三轮问询回复的天奈科技和心脉医疗各有5个问题。其中,天奈科技被问询问题包括实际控制人变更、发行人股东备案、坚瑞沃能债务危机、采用净额法核算销售收入、抵债资产被查封的相关处理等。此前在第二轮问询回复时,股东宁波鸿煜尚未办理私募基金备案。之后根据上交所的要求,5月27日才完成备案手续。

  心脉医疗第三轮问询,上交所关注的重点是经销商的收入核查情况。对此,保荐机构和会计师表示,“经核查,经销商销售清单中的销售数量与经销商填报的植入量之间总体上匹配,但也存在一定差异,,主要原因系经销商各自管理水平不同,未能严格按照发行人要求及时填报植入信息,存在延迟填报、漏填或错填等情形,但总体上差异在合理范围内。”

  自律委员会建议网下打新市值门槛6000万

  上交所6月8日发布消息,近日科创板自律委员会已召开2019年度第三次工作会议,针对科创板开板初期企业在市场环境、集中发行、各方参与主体准备不足等方面的问题,研究提出发挥中长线资金作用、简化发行上市操作、合理确定新股配售经纪佣金标准等针对性措施,以促进科创板初期阶段企业的平稳发行。

  同时,第一届科创板自律委近日发布了《关于促进科创板初期企业平稳发行的行业倡导建议》。此倡导建议主要有六大看点:1、属科创板自律委首份倡议;2、网下打新市值门槛6000万,多账户打新策略或受冲击;3、建议通过摇号抽取六类中长线资金对象10%账户锁定半年;4、首发8000万股以下企业简易发行;5、经纪佣金费率由承销商在0.08%至0.5%的区间内自主确定;6、倡议将根据市场情况及时调整等。

  在此前的两次工作会议中,自律委已讨论通过《自律委议事规则》,提出优化新股发行合理定价的多项举措,并对发行承销业务规则的制定提供咨询意见。

  12基金受益6000万门槛

  据证券时报报道,科创板推出渐行渐近,网下打新市值门槛有了新要求。日前,上交所科创板股票公开发行自律委员会对科创板初期企业平稳发行提出行业倡导建议,提及网下投资者及其管理的配售对象账户持有市值门槛不低于6000万元,科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金或成为“例外”利好,12只基金将受惠。

  根据该建议,除科创主题封闭运作基金和封闭运作战略配售基金,其他网下投资者及其管理的配售对象账户持有市值门槛不低于6000万元,也就是说,绝大多数参与科创板打新的A股基金门槛设在6000万元。目前上交易所规定的打新基本参与市值为1000万元,科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金门槛或为1000万元以上。

  据介绍,以往打新火热时,有承销商要求网下配售市值门槛5000万元~6000万元。而当前基金等机构参与科创板打新的热情更是空前高涨。小编从多家基金公司了解到,公司普遍在积极研究打新策略,筹备打新类产品。业内人士表示,科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金主要策略是长期投资科技创新企业,科创板打新门槛的设定,给这两类基金带来利好。刚刚结束发行的第二批5只科创主题基金可以封闭运作参与科创板战略配售,加上第一批的工银瑞信旗下科创主题封闭式基金,以及去年成立的6只战略配售基金,有12只基金满足条件,或将因此受益。未来随着科创主题基金的逐渐获批,可能有更多基金面市。

  中金:预计科创板新A类网下获配比例约80%

  中金公司最新研报称,结合目前119家拟上市科创板企业情况,预计科创板今年网下投资者数量均值在2500-3000家左右,低于A股现有新股的网下投资者数量(约4500-5000家)。而网下投资者分类可能跟现行的分类略有区别,科创板网下投资者申报申购金额还必须考虑自身产品规模。此外,新A类网下实际获配比例可能在80%左右,可能高于50%的下限要求及至70%的初期安排。

  银行在科创板主打投贷联动

  据第一财经报道,以券商、私募、公募为主的金融机构正摩拳擦掌,银行业也紧随其后,围绕科创板创新服务。但与非银机构所受到的直接影响不同,科创板之于银行业,更多的是对银行投贷联动业务的推动。“通过投贷联动的方式更好的服务新产业、新经济,并推动金融供给侧结构性改革。”一位大型股份行资管部总经理这样对小编说。

  此外,基于科创企业的特性,银行传统的信贷服务亦有变化,如变动评估标准、提高授信宽容度、产品覆盖全生命周期等。不少业内人士认为,科创板的推出正倒逼银行服务升级,不仅包括信贷投放,还涵盖配套的增值服务等。

  新增3家“已问询”

  【6月6日变更为“已问询”科创板拟上市公司概览】

  1。浙江东方基因生物制品股份有限公司(简称“东方基因”)

  受理日期:2019-05-09

  证监会行业:医药制造业

  注册地:浙江

  融资金额:5.62亿元

  保荐机构:光大证券

  会计师事务所:立信

  律师事务所:国浩(杭州)

  2。罗克佳华科技集团股份有限公司(简称“罗克佳华”)

  受理日期:2019-05-09

  证监会行业:软件和信息技术服务业

  注册地:北京

  融资金额:5亿元

  保荐机构:光大证券

  会计师事务所:天健

  律师事务所:北京天元

  3。上海赛伦生物技术股份有限公司(简称“赛伦生物”)

  受理日期:2019-05-09

  证监会行业:医药制造业

  注册地:上海

  融资金额:4亿元

  保荐机构:海通证券

  会计师事务所:大华

  律师事务所:上海锦天城

  (责任编辑:DF513)

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