紫光国微巨额定增生变

来源:青岛资讯网    作者:青岛人    人气:    发布时间:2019-06-10 16:33:22    

  6月2日晚间,紫光国微发布严重财物重组预案,表明拟向紫光集团旗下公司等股东发行股份收买其持有的北京紫光联盛科技有限公司(下称“紫光联盛”)100%股权,买卖作价180亿元,新股发行价格为35.51元/股。

  一起,公司还布告称,考虑到本钱商场环境、再融资方针等要素发生了许多改变,结合公司现在的事务开展规划及实践运营状况,决议停止2015年度推出的800亿元的定增计划。

  6月3日,紫光国微复牌,开盘即涨停。但是,自6月4日起,公司股价开端继续跌落,三个买卖日跌幅高达12.13%。

  安稳操控权

  本次买卖前,上市公司控股股东为紫光春华,直接持股份额为36.39%,紫光春华系紫光集团旗下紫光本钱的全资子公司,实践操控人为清华控股。

  预案显现,紫光联盛的现有股东为紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫本钱、鑫铧出资,持股份额分别为75%、8.33%、8.33%、5.56%、2.78%。

  其间,紫光神彩系紫光国微的直接控股股东紫光集团操控的企业;紫锦海阔和紫锦海跃系紫光集团相关人赵伟国操控的企业;鑫铧出资系紫光集团直接参股的企业。因而,本次买卖构成相关买卖。

  本次买卖完成后,紫光联盛将成为紫光国微的全资子公司,有利于削减相关买卖。一起,清华控股对紫光国微的股份份额将有所提高,有利于提高上市公司操控权的安稳性。

  据悉,紫光联盛成立于2018年5月21日,注册本钱为1800万元,运营范围包含技术开发、计算机体系服务、根底软件服务等。不过,紫光国微收买紫光联盛是“醉翁之意不在酒”,而在于其旗下中心财物Linxens。

  Linxens是一家智能安全芯片组件范畴的科技公司,在法国、德国、新加坡、泰国、我国等地都设有运营实体。Linxens的主营事务为规划与出产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带,是全球出售规划最大的智能安全芯片组件出产厂商之一。

  关于本次收买的意图,紫光国微表明,公司的主营事务为集成电路芯片规划、出售及石英晶体元器件事务,主营事务产品中的智能安全芯片事务与标的公司旗下 Linxens的智能安全芯片微连接器事务属产业链上下游,具有很强的协同效应。本次买卖完成后,紫光国微将完成上下游整合。

  现在,因为Linxens的首要财物散布在多个国家和地区,营收及净利大部分来源于境外,尽职调查和审计工作量较大,境内外的会计准则有所差异,出具财务数据所需时刻较长,紫光联盛的财务数据还未发表。

  停止定增早有前因

  值得一提的是,本次买卖前,紫光国微以及控股股东紫光集团都有过收买经历,商场关于紫光集团的大手笔并不生疏。

  此前,紫光集团曾两次大额出海并购:2013年,紫光集团以18亿美元总价收买展讯通讯;2014年,紫光集团又以9.07亿美元的价格完成对锐迪科微电子的收买。

  相较于紫光集团在并购方面的顺风顺水,紫光国微却较为崎岖。

  2017年1月,紫光国微收买台湾力成科技与南茂科技部分股权计划连续失败后,给出的理由是鉴于台湾当地监管组织审阅的不确定性及本钱商场环境的较大改变。

  半年后,考虑到标的财物未来的盈余状况给上市公司运营开展带来的不确定危险,紫光国微又停止收买长江存储股权。

  事实上,紫光国微收买台湾两封测企业失败、停止对长江存储的重组,已将最早在2015年末发表的800亿元非公开发行项目面向僵局。

  2015年11月,紫光国微计划增发征集资金800亿元。彼时,这是我国A股历史上第二大再融资。依照其时发表的资金用处,800亿元中的600亿元投入存储芯片工厂,37.9亿元用于收买台湾封测厂商力成25%的股权,162亿元用于收买芯片产业链上下游的公司。

  早在2017年7月,紫光国徽在回复深交所问询函的布告中就曾说到,其800亿元非公开发行项目不扫除“严重调整或停止的或许”,所以此次停止定增并非没有征兆。

  现在,公司表明,自公司发表2015年度非公开发行股票计划以来,本钱商场环境、再融资方针等要素发生了许多改变,结合公司现在的事务开展规划及实践运营状况,公司决议停止本次非公开发行股票事项。

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责任编辑:青岛人